因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日中国内战打了几年，中国内战打了几年时间后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi中国内战打了几年，中国内战打了几年时间)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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