近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运一厢情愿是什么意思输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华(huá)人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及预(y一厢情愿是什么意思ù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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