昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲(qiāo)定(dìng)可(kě)自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住房和教育等(děng)类别的(de)细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不(bù)太可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注美(měi)联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化了约14个基(jī)点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的(de)倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大(dà)关(guān)一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收将达(dá)到(dào)110亿美(měi)元左右，较市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价(jià)创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年(nián)多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期(qī)货日(rì)报(bào)记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概(gài)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形成(chéng)一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资(zī)等经济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市(shì)场担心经济(jì)复(fù)苏的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导致与(yǔ)国内经济状况关(guān)联性(xìng)较(jiào)强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强(qiáng)的(de)减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初以来(lái)市(shì)场对下(xià)游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵(jiē)段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进(jìn)一步压(yā)低了(le)钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问(wèn)题来(lái)看(kàn)，方正中(zhōng)期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个(gè)方面的问(wèn)题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三是(shì)国内政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现(xiàn)一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国(guó)内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应(yīng)压力(lì)会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部的确(què)立需(xū)要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看，在(zài)进口煤冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤(méi)价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格(gé)区(qū)间有利(lì)于行业供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济(jì)政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价(jià)差(chà)有(yǒu)利于钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等(děng)因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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