本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替(tì)代空间比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电公司，但也有问(wèn)题(tí)，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对不同市场定(dìng)位、目(mù)标客群和(hé)经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及(jí)生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也(yě)有(yǒu)持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业(yè)的(de)信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服务，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司前身系(xì)成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期(qī)公(gōng)司(sī)以章(zhāng)贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主营(yíng)业务(wù)的独立性、与达(dá)安(ān)基因业务(wù)的关联性及为了不同业务(wù)板(bǎn)块的更好发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发实力远不(bù)如同(tóng)行业(yè)的(de)南微，面对竞争和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内(nèi)领先的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三(sān)维形貌ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于(yú)国(guó)内28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年(nián)的市(shì)场规模(mó)达(dá)到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国(guó)际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内(nèi)当(dāng)仁不让(ràng)的领军企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入(rù)增速很快(kuài)，但利润基(jī)本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体(tǐ)行业周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域实(shí)现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新技术企业(yè)。公司的业(yè)务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公(gōng)司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交(jiāo)通行业未来景(jǐng)气(qì)度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国(guó)ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是(shì)一个门槛不(bù)高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房智能通讯(xùn)交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营(yíng)业务收(shōu)入的(de)重(zhòng)要组成部(bù)分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊和(hé)病房交(jiāo)互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯(xīn)片研(yán)发和销售(shòu)的集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)设(shè)计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为(wèi)客户提(tí)供超(chāo)过(guò)700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终(zhōng)端(duān)、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多(duō)领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不(bù)算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入(rù)增(zēng)速放缓，产品价格(gé)大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于(yú)无线充(chōng)电芯片这块业务增速也(yě)大(dà)幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集(jí)团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国(guó)资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航(háng)天(tiān)信息化建设(shè)的过(guò)程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信(xìn)息(xī)系统集成(chéng)（主要面向航天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)）等三大主营(yíng)业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政(zhèng)军(jūn)领域的(de)软件(jiàn)和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产(chǎn)品基本(běn)没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基(jī)本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司业绩(jì)非常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要浪费精力(lì)了。

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