要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经济增长(zhǎng)的基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了(le)必须发(fā)力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临(lín)时公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的(de)审核(hé)注册标(biāo)准，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群(qún)。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启(qǐ)动(dòng)科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各(gè)个(gè)环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优(yōu)化了(le)，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出(chū)货(huò)。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关(guān)注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号(hào)应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票(piào)据

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