兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时2000克是多少斤啊机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。2000克是多少斤啊

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四2000克是多少斤啊家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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