昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限达成协议，双方在(zài)可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了(le)解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成的(de)不(bù)会是一份长(zhǎng)达数(shù)百(bǎi)页、可能(néng)需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的精简协议。另(lìng)一位消息(xī)人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的(de)六(liù)个月(yuè)来首次面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市(shì)场形(xíng)势(shì)并及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目(mù)前的(de)价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估(gū)。美国(guó)加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美联储(chǔ)肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息(xī)25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现(xiànjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数)最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿(yì)junk food 可数吗，junk food是单数还是复数美元的上(shàng)市公司(sī)。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的(de)利益(yì)远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运行(xíng)机器学(xué)习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续(xù)加息的可能(néng)性(xìng)，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定资产投资等经济数(shù)据略低于(yú)市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济(jì)状况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利(lì)多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明(míng)显增长，同(tóng)时(shí)预期中的下半(bàn)年(nián)的粗(cū)钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面(miàn)临的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者，主要有(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数yǒu)以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是(shì)外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价格(gé)中(zhōng)已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面(miàn)临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均出(chū)现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续(xù)，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢(gāng)价(jià)形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不(bù)过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环(huán)，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已跌(diē)回(huí)至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快调整，且目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社(shè)会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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